基金名称 |
华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 |
||
基金代码 |
001069 |
基金类别 |
混合型 |
基金经理 |
方纬 |
基金管理人 |
华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 |
R2中低风险 |
基金托管人 |
中国建设银行 |
成立日期 |
2015-05-20 |
客户适合类型 |
C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
投资目标 |
通过深入研究,本基金投资于消费相关行业优质的成长性公司,在有效控制风险的前提下,力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。 |
||
投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
||
投资策略 |
本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合方法来构建投资组合。通过定量和定性分析,对宏观经济、市场环境、行业估值等因素做深入系统研究,分析比较股票和债券预期收益率变化,优化股票和债券的投资比例从而确定大类资产配置。 |
||
业绩比较基准 |
申银万国消费品指数*80%+中证全债指数*20% |
||
风险收益特征 |
本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金 |
注:投资有风险 入市须谨慎
华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(摘要)2019年第2号