001398 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金

基金名称

华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金

基金代码

001398

基金类别

混合型

基金经理

吕慧建

基金管理人

华泰柏瑞基金管理有限公司

风险等级

R2中低风险

基金托管人

中国银行

成立日期

2015-06-18

客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型

投资目标

通过深入研究，本基金投资于健康生活相关行业优质的成长性公司，在有效控制风险的前提下，力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%，其中投资于健康生活主题相关的证券资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

投资策略

本基金为灵活配置混合型基金，基金管理人将跟踪宏观经济变量和国家财政、税收和货币政策等指标，判断经济周期的阶段和未来经济发展的趋势，研究预测宏观经济和国家政策等因素对证券市场的影响，分析比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，估计各子资产类的相关性矩阵，并在此基础上确定基金资产在各类别资产间的分配比例。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×80%+上证国债指数×20%

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。