基金名称 |
华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金(C类) |
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基金代码 |
002091 |
基金类别 |
混合型 |
基金经理 |
吴邦栋 罗远航 |
基金管理人 |
华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 |
R2中低风险 |
基金托管人 |
中国银行 |
成立日期 |
2015-11-19 |
客户适合类型 |
C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
投资目标 |
在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值,前瞻性地把握不同时期股票市场、债券市场和银行间市场的收益率,力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。 |
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投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
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投资策略 |
本基金为混合型基金,以获取长期稳定收益为目标。当股票市场的整体估值水平严重地偏离了企业实际的盈利状况和预期的成长率,出现明显的价值高估,如果不及时调整将可能给基金份额持有人带来潜在的资本损失时,本基金将进行大类资产配置调整,降低股票资产的比例,同时相应提高债券等其他资产的比例。 |
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业绩比较基准 |
一年期银行定期存款利率(税后)+1% |
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风险收益特征 |
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
注: 投资有风险 入市须谨慎
华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(摘要)2019年1号
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