001097 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金

基金名称

华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金

基金代码

001097

基金类别

股票型

基金经理

方伦煜

基金管理人

华泰柏瑞基金管理有限公司

风险等级

R3中风险

基金托管人

中国建设银行

成立日期

2015-03-26

客户适合类型

C3平衡型、C4成长型、C5积极型

投资目标

基金以对经济周期和产业周期的研究判断为基础，优选受益于经济发展、市场改革且处于行业领先地位的上市公司证券，追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金股票资产的投资比例占基金资产的80-95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。  

投资策略

本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股获取资产的长期增值；通过适度的大类资产配置来降低组合的系统性风险。
本基金将“自上而下”的趋势投资和“自下而上”的个股选择相结合。投资决策的重点在于寻找具有巨大发展潜力的趋势，发现并投资于有能力把握趋势并在竞争中处于优势的公司。

业绩比较基准

80%*沪深300指数收益率+20%*中信标普国债指数收益率(2015/03/26-9/30)

80%*沪深300指数收益率+20%*中债国债总指数收益率(2015/10/1-至今)

风险收益特征

本基金为股票型基金，预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。