基金名称 |
华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 |
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基金代码 |
001097 |
基金类别 |
股票型 |
基金经理 |
方伦煜 |
基金管理人 |
华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 |
R3中风险 |
基金托管人 |
中国建设银行 |
成立日期 |
2015-03-26 |
客户适合类型 |
C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
投资目标 |
基金以对经济周期和产业周期的研究判断为基础,优选受益于经济发展、市场改革且处于行业领先地位的上市公司证券,追求基金资产的长期稳定增值。 |
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投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
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投资策略 |
本基金以股票类资产为主要投资工具,通过精选个股获取资产的长期增值;通过适度的大类资产配置来降低组合的系统性风险。 |
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业绩比较基准 |
80%*沪深300指数收益率+20%*中信标普国债指数收益率(2015/03/26-9/30) 80%*沪深300指数收益率+20%*中债国债总指数收益率(2015/10/1-至今) |
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风险收益特征 |
本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
注:投资有风险 入市须谨慎
华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金更新的招募说明书(正文)2019年第1号
华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金更新的招募说明书2020年第2号